Dylan, en barmfagre brunette MILF, forfører Danny D med sin uimotståelige sjarm. Kledd i hvite strømper og undertøy, tar hun ivrig den massive kuken hans inn i munnen hennes, og etterlater ingen centimeter uutforsket. Dette høyoppløselige møtet viser frem hennes umettelige ønske og uutslettelige muntlige ferdigheter.