To elskere hengir seg til lidenskapelig BDSM, utforsker sine dypeste ønsker og engasjerer seg i 69 stillinger, nyter hverandres nytelse. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter blowjobs, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og etterlater dem begge utmattede og fornøyde.