Etter timen besøker den mørkhårede skolejenta Tsuki naboen for å leke. Den eneste beboeren, en eldre mann, lytter til historien hennes og tilbyr henne noen forfriskninger. Mens samtalen utspiller seg, tar ting en varm vending, noe som fører til et vilt møte med Mitsuki Nagisa og et dypt, tilfredsstillende klimaks.