Mia Khalifa, den barmfagre libanesiske gudinnen, ønsker ivrig en massiv svart kuk velkommen inn i munnen hennes, og nyter hver tomme. Hennes forførende sjarm og umettelige appetitt på store pikk fører til en fristende visning av muntlig nytelse, som kulminerer i en munnfull varm, deilig sperm.