Lusty Lily, en forførende MILF, hengir seg til et hett lesbisk møte med sin hete kollega, Cory Chase. Kjemien deres tennes når de engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og muntlige nytelser, noe som fører til intens anal og vaginal penetrasjon. Med Sean Lawless i følge, varmes handlingen opp ytterligere.