Liz, en 60 år gammel MILF med en stor kuk, besøker vennens hus hvor den fantastiske 18-åringen Kitty Cat hilser på ham. Den stramme fitten og de store puppene hennes imponerer Liz, som gir henne en vill blowjob og håndjobb, og etterlater henne i vantro når han får henne til å komme.