Everly Haze, en ung brunette, flørter lekent med søsterens kjæreste, Charles Dera. Etter oppmerksomheten hans faller hun på kne og tilfredsstiller ham dyktig muntlig. Charles gjengjelder, kler av henne, utforsker stramheten hennes og tenner en kraftig orgasme, og etterlater henne gjennomvåt av tilfredshet.