Et forbudt møte utspiller seg som en MILF og en tenåring hengir seg til tabubelagt nytelse. Tenåringen serverer ivrig den eldre kvinnens bankende ønske, og kulminerer i en ansiktsbehandling. Deres gjensidige tiltrekning tenner en lidenskapelig trekant, og utforsker ulike stillinger og fetisjer.